Analyst, Syndications (Investments / Investment Banking / Advisory) – Lagos, Nigeria

Analyst, Syndications (Investments / Investment Banking / Advisory) – Lagos, Nigeria

Notre client, une institution financière de développement de premier plan, recrute un Analyste, Syndications. Sous supervision, le titulaire apportera son soutien à l'exécution de mandats de syndication et participera à l'origination et à l'exécution de transactions. Les responsabilités clés incluent la recherche marché et client, la due diligence, la modélisation financière, l'analyse de crédit et financière, la préparation de présentations et de supports marketing de syndication, le suivi et le reporting de la performance commerciale, ainsi que la documentation d'approbation d'investissement.

Responsabilités :

Recherche :

• Mener des recherches sectorielles et de marché.

• Réaliser des analyses de prix, y compris sur les marchés primaire et secondaire ; préparer des rapports de prix réguliers pour les opérations de syndication dans divers marchés régionaux.

• Entreprendre des recherches et analyses sur des transactions potentielles, clients, entreprises et secteurs afin d'identifier les tendances financières et les opportunités d'affaires.

• Assister à toutes les activités liées à la due diligence selon les besoins.Syndications de prêts :

• Travailler proactivement avec les cadres supérieurs de la syndication pour syndiquer des prêts et/ou gérer des prêts syndiqués.

• Participer à l'élaboration de pitch books, présentations et propositions pour des clients potentiels dans le cadre de mandats de Mandated Lead Arranger (MLA) en syndication.

• Aider à la préparation des supports de syndication, y compris la lettre de mandat, les teasers et le mémorandum d'information sur le projet.

• Assister à la réalisation de sondages de marché spécifiques aux transactions et à l'élaboration de listes de banques potentielles pour les syndications.

• Gérer les questions/réponses liées aux transactions et la due diligence des investisseurs/prêteurs.

• Participer à la négociation des accords commerciaux et juridiques sur les prêts.

• Mettre en place, gérer et maintenir des sites de données pour les transactions syndiquées.

• Développer et maintenir des relations efficaces avec les homologues des départements d'investissement, de la trésorerie, juridique, des opérations financières, et/ou des fonds fiduciaires, ainsi qu'avec les investisseurs.

• Tenir à jour la base de données des transactions en cours et du portefeuille de prêts syndiqués.

• Assurer l'interface avec les conseils des prêteurs et les consultants pour les questions liées à la syndication.Modélisation financière :

• Développer et/ou interpréter des modèles financiers, y compris la réalisation des analyses financières et des évaluations de risques pertinentes sur les projets envisagés.Soutien à l'origination, à l'évaluation et à l'exécution des transactions :

• Assister à la réalisation de la due diligence/KYC et des vérifications de crédit sur les contreparties et/ou projets potentiels.

• Examiner les informations économiques et financières des entreprises pour les nouvelles transactions.

• Participer à la préparation des documents liés aux transactions, y compris les lettres de mandat, les mémorandums d'investissement, les lettres d'engagement, les propositions, les term sheets, etc., pour les transactions de syndication envisagées par AFC.

• Contribuer à l'évaluation de la faisabilité des projets, y compris la capacité à construire et évaluer des projections de flux de trésorerie détaillées de type financement de projet à l'aide d'Excel.

• Apporter un soutien au reste de l'équipe selon les besoins.Intelligence économique, connaissances spécialisées et gestion de bases de données :

• Développer et mettre à jour régulièrement le pitch book/brochure de l'unité de syndication.

• Se tenir informé des tendances et développements externes concernant les prêts syndiqués et le marché des titres de créance.

• Élaborer un bulletin trimestriel pour informer l'organisation des tendances du marché externe et des activités de l'unité de syndication.

• Apporter un soutien lors de toutes les phases de développement de nouveaux produits de syndication et d'autres initiatives de mobilisation de la dette.

• Mettre à jour régulièrement le suivi des mobilisations de syndication et la base de données des prêteurs.Compétences :

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