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Analyst, Syndications (Investments / Investment Banking / Advisory) – Lagos, Nigeria
CDIil y a environ 2 mois
Job Description
Western Africa
CDI
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Associate, Syndications (Investments / Investment Banking / Advisory) – Lagos, Nigeria
Notre client, une institution de financement du développement de premier plan, recrute un Associate, Syndications. Le titulaire apportera son soutien aux efforts de mobilisation de l'AFC tout au long du processus d'exécution des mandats de syndication. Il participera également à l'origination des transactions, à l'engagement des investisseurs/prêteurs, à l'exécution jusqu'à l'approbation interne et la clôture financière.
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Stratégie : Participer à l'élaboration et à la mise en œuvre de la stratégie et du plan de développement des affaires de l'unité.
Étude de marché : Réaliser des études de marché sectorielles et bancaires, analyser les données de pricing (y compris le pricing secondaire) ; préparer des rapports de pricing réguliers pour les transactions syndiquées sur divers marchés régionaux. Entreprendre des recherches et analyses sur les transactions potentielles, clients, investisseurs, entreprises et secteurs afin d'identifier les tendances financières, les deals potentiels et les investisseurs/prêteurs cibles. Assister dans toutes les activités de due diligence requises.
Syndication de prêts : Diriger, en collaboration avec les cadres seniors de la syndication, la gestion des prêts syndiqués tout au long du processus, de l'origination à la clôture financière. Élaborer des pitch books, présentations et propositions pour les clients en vue de mandats de Mandated Lead Arranger (MLA). Rédiger des documents de syndication (lettre de mandat, teasers, PIM). Réaliser des sondages de marché spécifiques aux transactions et développer des listes d'investisseurs/banques potentiels pour les deals syndiqués. Coordonner et gérer toutes les questions/réponses de due diligence des investisseurs/prêteurs. Assister dans la négociation des documents juridiques et commerciaux pour les prêts syndiqués. Mettre en place, gérer et maintenir des sites de données pour les transactions syndiquées. Développer et maintenir des relations efficaces avec les départements d'investissement, de trésorerie, juridique, des opérations financières et avec les investisseurs externes. Tenir à jour la base de données des deals en pipeline et du portefeuille de prêts syndiqués. Gérer et coordonner l'interface entre les prêteurs/investisseurs et leurs conseils/consultants. Participer activement à toute initiative de syndication au sein de la Corporation. Assister activement dans les négociations, requêtes, placement et souscription de polices d'assurance. Assurer la conformité avec les politiques de crédit de la Corporation pour minimiser les prêts non performants.
Modélisation financière : Développer et/ou interpréter des modèles financiers, y compris l'analyse financière et l'évaluation des risques sur les projets envisagés par l'AFC.
Soutien à l'origination, l'évaluation et l'exécution des transactions : Effectuer les vérifications KYC, les contrôles de crédit et autres due diligence requises sur les contreparties et projets potentiels. Examiner et évaluer les sponsors, les informations économiques et financières pour les nouvelles transactions. Préparer les documents liés aux transactions (lettres de mandat, mémorandums d'investissement, lettres d'engagement, propositions, term sheets, etc.) pour les transactions de syndication envisagées par l'AFC. Évaluer la faisabilité des projets d'infrastructure, y compris la construction et l'évaluation de projections de flux de trésorerie détaillées sous Excel pour les transactions de type project finance. Développer et/ou interpréter des modèles financiers, analyser les finances d'entreprises, de sociétés de négoce de matières premières et de banques, et évaluer les risques. Fournir les intrants nécessaires à la négociation des frais de risque et à la tarification appropriée des transactions. Apporter un soutien à l'équipe selon les besoins.
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