【TCF-LA-M&A】M&Aアドバイザリー（ミドルマーケット/名古屋・大阪勤務）

職務内容／Job duties

M&Aアドバイザリーチーム紹介 M&Aアドバイザリーチームは、投資銀行・証券会社でM&Aアドバイザリー業務に関する豊富な経験を積んだメンバーで構成されており、クライアントのM&A戦略の構築、相手先の選定から初期的交渉、基本合意、デューディリジェンスの実施支援、最終交渉、最終契約書の締結からクロージングに至るまで、一貫したアドバイザリー・サービスを提供しています。また、クライアントのニーズに応じ、EYの他のサービス・ライン及びEYの海外オフィスとチームを組成し、付加価値の高いアドバイザリー・サービスを提供します。

業務内容

・国内外におけるM&A実行サポート

・M&A戦略の策定支援

・M&A戦略を実現するための候補先の選定支援

・M&Aプロセス管理および付随するアドバイス

・買収・売却価格、株式交換・移転比率の算定 サポート

・ディール・ストラクチャリングに関する総合的アドバイス

・各種条件交渉に関するアドバイス

応募資格／Qualifications

募集ポジション ・シニア・マネージャー ・マネージャー ・シニア・コンサルタント ・コンサルタント

必要知識・経験 ※仲介のみのご経験は除く

・プロフェッショナルファーム、国内外金融機関、証券会社にて5 年以上のM&A アドバイザリー経験

・プロジェクト管理能力と実績のある営業およびビジネス開発

・強いリーダーシップとチームマネジメントの経験

・バリュエーションやモデリングスキル

・日本語力必須且つ、ビジネスレベルの英語力。海外経験があれば尚可

・バリュエーションを含むエグゼキューション・スキル

・M&A アドバイザリー経験1〜3 年程度以上 ※仲介を除く

・英語力（ビジネスレベル）あれば尚可

・国内外金融機関、国内証券のM&A プロダクツ部門での職務経験が望ましい

・CPA （日本・米国など）資格保持者は優遇

・財務分析能力と意欲がある方歓迎

【想定選考プロセスについて】

・選考回数：2回

・その他：想定ランクに応じて適性検査・ケース面接実施の可能性あり

※選考プロセスは変更となる可能性があります

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