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SKM Africa recrute pour deux postes clés au sein de son équipe : Client Service Executive et Underwriting & Claims Associate. Ces opportunités s'adressent à des professionnels qualifiés et motivés, désireux de contribuer à l'excellence opérationnelle et à la satisfaction client dans les secteurs de la finance et de l'assurance.

Client Service Executive

Le titulaire de ce poste sera responsable du maintien de relations solides avec la clientèle et de garantir une expérience client fluide à travers les produits et services de gestion de patrimoine et d'investissement de la société.

Responsabilités principales :

Gestion de la relation client : Développer et maintenir des relations professionnelles solides avec les clients, identifier leurs besoins, préoccupations et exigences de service. Servir d'interlocuteur principal pour les clients, en fournissant des réponses rapides et précises aux demandes. Maintenir une compréhension approfondie des produits, services, processus et normes de service client de Moran Capital Management. Informer régulièrement les clients sur leurs investissements, comptes et transactions. Identifier les problèmes potentiels de service client et assurer leur résolution rapide ou leur escalade si nécessaire.

Intégration des clients et gestion des comptes : Coordonner l'intégration des clients pour les produits d'investissement, y compris les fonds du marché monétaire, les actions, les pensions, les titres à revenu fixe locaux et les produits d'investissement internationaux. Veiller à ce que la documentation et les informations requises des clients soient saisies, mises à jour et conservées avec précision, conformément aux exigences réglementaires et de l'entreprise. Maintenir des dossiers clients et des registres d'investissement précis et à jour. Coordonner avec les équipes internes concernées pour garantir que les comptes clients et les instructions d'investissement sont traités avec précision et dans les délais convenus.

Soutien à l'investissement et aux transactions : Préparer et coordonner l'émission des relevés clients, en veillant à leur exactitude et à leur envoi dans les délais requis. Surveiller les échéances des investissements et informer proactivement les clients des échéances à venir. Accompagner les clients dans les processus de reconduction, de retrait et de rachat d'investissements. Coordonner et suivre les retraits clients et les échéances de placements à court terme, y compris la vérification et la confirmation de la réception des fonds le cas échéant. Liaison avec les équipes internes et les prestataires de services concernés pour garantir l'exécution et la résolution rapides des transactions clients. Soutenir l'équipe de conseil en patrimoine avec l'analyse des investissements clients et les outils, y compris les simulations d'investissement et les informations connexes requises pour les engagements clients. Soutenir le suivi et l'administration des actifs sous gestion et veiller à ce que les dossiers clients pertinents soient tenus avec précision.

Excellence du service client : Mettre en œuvre et maintenir des normes élevées de service client conformément aux objectifs de service client de Moran Capital Management. Coordonner les initiatives d'excellence du service client et soutenir l'amélioration continue des processus axés sur le client. Recueillir et communiquer les commentaires des clients à la direction concernée et recommander des améliorations pour renforcer l'expérience client. Maintenir la confidentialité et faire preuve d'une grande discrétion lors du traitement des informations sur les clients, les conseillers financiers et l'entreprise. Préparer et tenir à jour les rapports et registres de service client pertinents, comme l'exige la direction.

Conformité, risque et escalade : Veiller à ce que les interactions avec les clients et les activités de service soient entreprises conformément aux politiques, procédures et exigences réglementaires approuvées de l'entreprise. Escalader rapidement les questions complexes, sensibles ou à haut risque au directeur de la stratégie financière ou au département concerné. Tenir une documentation et des pistes d'audit appropriées pour les transactions, demandes et communications des clients. Identifier les problèmes de service récurrents et recommander des solutions pratiques pour minimiser les risques opérationnels et de service client.

Travail d'équipe et responsabilités générales : Collaborer avec les équipes des opérations, des finances, du conseil en patrimoine et d'autres équipes concernées pour assurer une prestation transparente des services aux clients. Soutenir la mise en œuvre d'améliorations des processus et d'initiatives d'automatisation visant à accroître l'efficacité et l'expérience client. Effectuer toute autre tâche raisonnablement assignée par le superviseur ou la direction conformément aux exigences du poste.

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Diplôme de licence en administration des affaires, finance, économie, commerce, gestion des investissements ou domaine connexe. Des qualifications professionnelles en finance, investissement, service client ou discipline connexe seront un atout supplémentaire. 3 à 5 ans d'expérience pertinente en service client dans le secteur de l'investissement, de la gestion de patrimoine, des services financiers ou de l'assurance. Une expérience avec des clients en investissement ou en gestion de patrimoine sera un atout supplémentaire. Expérience démontrable en intégration de clients, administration de comptes, traitement des transactions et gestion des relations clients.

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Solide compréhension des principes et pratiques du service client. Bonne compréhension des produits d'investissement et financiers. Bonne connaissance des processus d'intégration des clients et d'administration des comptes. Excellente attention aux détails et précision. Capacité à traiter des informations confidentielles et sensibles avec discrétion. Maîtrise de Microsoft Office et des systèmes de gestion de la clientèle et des investissements. Forte orientation client et capacité à gérer professionnellement des clients exigeants.

Underwriting & Claims Associate

Le titulaire de ce poste sera responsable de fournir un soutien administratif et opérationnel dans le traitement des devis d'assurance, de la documentation de souscription, de l'administration des polices et des sinistres, tout en assurant un service rapide aux clients et une tenue précise des registres d'assurance.

Responsabilités principales :

Soutien aux devis : Recevoir les exigences des clients et aider à la préparation des demandes de devis. Obtenir des devis auprès des assureurs approuvés. Compiler et organiser les devis pour examen. Aider à comparer les primes, les avantages, les exclusions et les conditions. Préparer des résumés de devis pour les clients et/ou l'agent de souscription et de sinistres. Assurer le suivi auprès des assureurs pour les devis en attente. Tenir un registre précis des devis.

Administration de la souscription : Aider à la préparation et à la soumission des formulaires de proposition et des documents de souscription. Assurer le suivi des informations manquantes requises pour la souscription. Aider à la soumission des risques aux assureurs pour approbation. Veiller à ce que les couvertures approuvées soient correctement documentées. Aider à vérifier l'exactitude des avenants de police, des certificats et d'autres documents. Classer et conserver la documentation de souscription.

Administration des polices : Aider au traitement des nouvelles affaires, des renouvellements, des ajouts, des suppressions, des avenants et des annulations. Préparer et distribuer les documents de police, les cartes médicales, les autocollants et les certificats. Assurer le suivi de la documentation de police en attente. Mettre à jour les dossiers clients et les registres de polices. Soutenir les suivis de renouvellement.

Administration des sinistres : Recevoir et enregistrer les notifications de sinistres. Aider les clients à remplir les formulaires de sinistres. Vérifier que la documentation des sinistres est complète. Soumettre la documentation des sinistres aux assureurs. Tenir un registre à jour des sinistres. Assurer le suivi auprès des assureurs sur les exigences de sinistres en suspens. Obtenir et communiquer les mises à jour de statut des sinistres aux clients. Escalader les sinistres retardés, contestés ou complexes à l'agent/au gestionnaire de souscription et de sinistres. Tenir des dossiers de sinistres et des documents justificatifs appropriés.

Service client : Répondre aux demandes courantes des clients. Fournir aux clients des mises à jour sur les polices et les sinistres. Aider les clients à l'intégration et à la documentation. Coordonner la livraison des documents de police, des cartes médicales et des autocollants. Escalader les problèmes clients complexes à l'agent approprié. Maintenir des relations professionnelles avec les clients et les assureurs.

Financement des primes d'assurance : Aider à la préparation et au traitement des demandes de financement des primes d'assurance. Compléter la documentation requise. Soumettre les documents aux institutions financières concernées. Assurer le suivi des demandes et des approbations. Tenir un registre de suivi du financement des primes d'assurance.

Registres et rapports : Tenir des dossiers clients électroniques et physiques précis. Mettre à jour les bases de données et les registres d'assurance. Veiller à ce que la documentation soit correctement classée et facilement accessible. Aider à la préparation des rapports départementaux. Fournir des informations précises aux finances pour la réconciliation et les rapports. Maintenir la confidentialité des informations clients.

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Licence ou diplôme en assurance, gestion des risques, administration des affaires, finance ou domaine connexe. Une qualification professionnelle en assurance ou une progression vers celle-ci, une qualification AIIK/College of Insurance sera un atout supplémentaire. 1 à 2 ans d'expérience pertinente en souscription d'assurance, en sinistres et en courtage d'assurance.

Méthode de candidature :

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